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المهارات
الخبرة
Planificateur Financier
Banque Scotia
2026-02 -
Accompagnement des clients dans la planification financière globale, incluant retraite, épargne, placements, protection et planification successorale. Analyse approfondie des situations financières pour formuler des recommandations personnalisées et des stratégies d'optimisation fiscale. Élaboration et mise en œuvre de stratégies de placement fiscalement efficaces en fonction du profil de risque et des objectifs. Suivi proactif des plans financiers et ajustements lors de changements personnels ou fiscaux. Collaboration étroite avec les équipes de Scotia Wealth Management pour les dossiers complexes.
Conseiller Senior Investissement
Banque Scotia
2023-04 - 2026-02
Fourniture d'une gamme complète de solutions financières personnalisées à 600 clients assignés, incluant planification financière complète et produits d'investissement complexes. Analyse des besoins clients, recommandation de stratégies adaptées et suivi des performances. Respect strict des procédures de sécurité et des politiques de prêt. Réalisation de performances de vente exceptionnelles : 214 % des objectifs 2023, 253 % en 2024 et 315 % en 2025, classé Top 10 au Canada. Élue meilleur rendement au BOB en 2023, 2024 et 2025.
Conseiller en finance personnelle
Banque Desjardins
2022-09 - 2023-04
Fourniture de solutions financières personnalisées en utilisant une approche de planification de base pour des clients non assignés. Contribution au modèle d'expérience client, assurant une excellente satisfaction. Respect des procédures de sécurité et des politiques internes de la banque. Développement de relations durables avec les clients grâce à une écoute active et des recommandations adaptées.
اللغات
Francais
fluent
English
fluent
آخر تحديث: منذ شهر